Образец составления бюджета

Документ в формате .pdf, который показывает, в качестве примера, как презентется доклад по проекту
10
Просмотров
Таблицы/Диаграммы > Бизнес/Финансы
Дата публикации: 2014-09-17
Страниц: 29

«Периодика» Проект «Интернет Дистрибуция прессы»


Содержание  Общая информация (положение дел в отрасли, цель проекта)  Ценообразование  Ассортиментная политика  Средний чек  Сравнение условий для подписчика  Действия для продвижения от Издателей на свои издания  Действия для продвижения от проекта «ИДП  Интерфейс каталога  Ожидаемый результат. Методика расчёта  Плановые показатели проекта помесячно  Плановая динамика показателей «ИДП»  Итоговый Плановый P&L  Затраты  Структура проекта ИДП  Основные задачи

Общая информация Коротко о положении дел в отрасли. Кризисная ситуация на рынке подписки, начало которому положил экономический спад 2008 года рынок подписки оказался в ситуации нарастающей стагнации. Подписные тиражи сокращались, в среднем, на 3-5% в год. Принятое в 2008 году решение о «замораживании» почтовых тарифов на прием подписки у населения и доставку газет и журналов подписчикам и выделении государственных субсидий ФГУП «Почта России» внушало надежду на стабилизацию ситуации. Но в 2014 году субсидии институту подписки были отменены, и Почта России была вынуждена значительно увеличить свои тарифы. Ставший следствием этого рост подписных цен привел к падению подписных тиражей во время подписной кампании на второе полугодие 2014 года на 20% (на 35% без учета досрочной подписки). 1 сентября 2015 года стартует подписная кампания на первое полугодие 2015 года. Эксперты медиарынка прогнозируют, что падение тиражей во время нее составит, в среднем, от 20 до 35%. В связи с вышесказанным прослеживаются следующие тенденции: - сокращение количества подписчиков в связи со значительным увеличением стоимости подписки из-за повышения почтовых тарифов на доставку.  


Цель проекта. Развить услугу подписки на периодические издания:  Журналы  Патворки с помощью увеличения лояльности потребителей, где ключевым фактором является - качество сервиса и персонализация к клиентам Сильные стороны проекта, способствующие его положительному развитию:  Предложение подписки по ценам ниже, чем представляют Федеральные Агентства подписки. Для киоскового ассортимента по розничным цены или близкими к ним.  Предложение подписчикам расширенного ассортимента изданий по приемлемым ценам;  Для региона Москва и МО выдача Прессы, без участия почты РФ: - Доставка до почтового ящика. - Через розничные пункты выдачи заказов  Доставка по регионам РФ будет по прежнему осуществляться через почту РФ, где конечная цена на подписной экземпляр, будет ниже, чем в любом подписном Федеральном Агентстве.  Преимущество оформления подписки через интернет (удобство оформления, любая продолжительность подписки и любое количество номеров, постепенная оплата подписки или оплата по факту получения номера и др.)

Ценообразование Расходы проекта «ИДП» В руб. В% Цена для Приемка продукции + 100р. 100% сбор заказа (на 1 экз.) читателя Упаковка + маркировка Доход (наклейка этикетки) 25р. 25% проекта Доставка до склада дистриб. в Москве Комиссия Доставка до склада киоска за дистриб. в регионе 10р. 10% выдачу Оплата специалистам Call заказа Сentr Расходы 25р. 25% проекта Маркетинговые услуги «ИДП» Входная Оплата технических 40р. 40% цена от издателя

Ассортиментная политика Базовый ассортимент Базовый Ассортимент проекта «ИДП» включает в себя позиции издания Дистрибьютора «Пресс Логистик» и собственного ассортимента Read.ru. Порядка 800 наименований. Расширяем ассортимент На основании анализа существующих показателей «Логос Интернет» и исследований рынка периодики, показывают, что большим спросом пользуется издания, направлений: • Коллекционные издания + Патворки • Хобби, ремесло и творчества • Специализированные журналы (Для Взрослых и Детей) В этом направлении проект двигается для расширения ассортимента. Широкий ассортимент (порядка 5000 наименований) даст возможность охватить весь сегмент возрастной аудитории рынка и интересы потребителей, в направлении подписных периодических изданий.

Для увеличения среднего чека, используем: Маркетинговые рычаги для привлечения покупок экземпляров из ТН «Патворки», средняя стоимость экземпляра составляет 350р. Увеличение глубины (стоимости) чека: Формирование комплектов из одного жанра изданий Рекомендации экземпляров к основной попкупке издания Альтернативные предложения ориентированных на более высокую стоимость экземпляра, для тех, кто разбирается и любит своё увлечение. Тематические товары связанные с увлечением покупателя. Например, выписываю журнал «Вышиваю крестиком», предложение набора с вышивкой.

Сравнение условий для подписчика Розница «ИДП» Почтовая подписка Цена 100% 80% - 100% 140% до 12 месяцев Срок подписки 1 месяц 6 и 12 месяцев и больше Продвижение изданий и услуги Нет Да. Активное! Нет подписки Предоплата Наличными Наличными или за весь срок Оплата за 1 экз. б/н за 1 экз. подписки (6 - 12мес) Наличными, б/н, Наличными Наличными Способы оплаты электронный за 1 экз. или через банк платеж Сразу после Сразу после Срок доставки выхода издания от 5 до 14 дней выхода издания Ассортимент Ограниченный Неограниченный Неограниченный Если есть в Наличие ассортименте В наличии В наличии и не закончился

Действия для продвижения от Издателей на свои издания. Основные инструменты Предоставление скидки на свое издание Размещение информационного модуля в своем печатном издании Размещение баннера с информацией на своем сайте На текущий момент в проекте совершено ряд условий и договоренностей с издателями на предмет совместного сотрудничества и развития проекта. Такие как:  «ПМБЛ»  «Эдиапресс Конлига»  «Премьера Паблишинг»  С другими ведутся переговоры.  Предмет развития: Расширение ассортимента, контент, размещение рекламы на страницах изданий, преференции по ценам.

Действия для продвижения от Издателей на свои издания Дополнительные инструменты Предоставление номера (ов) своего другого издания в качестве подарка  Предоставление подарков (сувенирной продукции с логотипом издания, подарков от рекламодателей и др.) Предоставление купона на услугу согласно профилю издания  Предоставление 1 – 2 материалов из каждого номера своего издания для формирования тематического дайджеста и его рассыла потенциальным подписчикам Предоставление скидок на специализированные книги по тематике издания

Действия для продвижения от проекта «ИДП» Онлайн продвижение Мейлинг (рассыл по электронной почте 380 000 зарегистрированных женщин на Read.ru + 120 000 зарегистрированных мужчин на Read.ru) СМС рассылки (около 500 000 пользователей в базе данных) Баннер на сайте Read.ru для изданий с самыми выгодными условиями (около 1 млн. посетителей в месяц) Сайт партнеров, такие как Pressa.ru (свыше 1млн.) и Fashion Press (свыше 1млн.). Контакт Центр - обзвон потребителей, которые уже совершали заказы периодики Read.ru в единичных экземплярах. Более 2000 зарегистрированных клиентов. Привлчение клиентов будет осуществлять через социальные сети, такие как "Одноклассники" и "Вконтакте". В соцсетях есть свой рейтинг ТОП 20 глянцевых журналов для молодой аудитории. А также ТОП 20 журналов для потребителей старшего возраста. SEO, Контекстная и медийная реклама для выдачи поисковых запросов в системах Yandex и Google. Здесь маркетинговый уклон будет больше направлен на увлечение потребителя, нежели на поиск конкретного издания.

Действия для продвижения от проекта «ИДП» Офлайн продвижение Модульное размещение в печатных изданиях Выдача визиток розничным клиентам (Киоски, клиенты Read.ru) Флайеры в киосках (в предкассовых зонах, над витринами) Листовки вкладыши вместе с выпускаемым тиражом печатного издания Сайт «Периодика» Результат планируется достигнуть за счет создания большего удобства для пользователей и повышения лояльности посетителей: нужную информацию будет легко найти, оформление заказа будет осуществляться минимальным количеством действий. С помощью продуманной системы персонализации магазин станет «своим» для каждого пользователя.

Интерфейс Интернет Магазина «Периодика» - Главная страница Человек, зайдя в магазин, получит не менее квалифицированную помощь в выборе товара, чем в реальном магазине, этим будет компенсироваться отсутствие «человеческого» общения с продавцом. С помощью новых механизмов, реализуемых на сайте, посетители смогут с удобством находить и покупать товары, отвечающие их потребностям.

Интерфейс Интернет Магазина «Периодика» - Карточка товара Удобный и простой поиск товара, в огромном каталоге, возможность сравнения товаров — все это должно сделать магазин более привлекательным, для совершения покупок как для старых, так и для новых посетителей.

Интерфейс Интернет Магазина «Периодика» - Личный кабинет.

Ожидаемый результат. Методика расчёта. ТОП 20 областей по подписке ТОП 20 областей по подписке ТОП 20 областей по плотности подписки  Свердловская область  МСК  Тюменская область  МО  Приморский край  Орловская область  СПБ  Курская область  Республика Башкорстан  Брянская область  Нижегородская область  Удмуртская республика  Костромская область  Ярославская область  Тамбовская область  Ростовская область  Амурская область  Красноярский край Источник: Отчётность Подразделений УФПС  Волгоградская область Средняя стоимость печатной продукции Стоимость затрат на печатную продукцию рядовыми жителями,  Саратовская область рассчитывается из среднего коэффициента корзины потребителя, по экспертной оценке данный показатель равен ~ 0,6 – 08%. Отсюда пример, если уровень дохода человека составляет 10000р, то на покупку печатной продукции, он может выделить всего ~ 60р.-80р.

Средний уровень дохода в центральных городах, ТОП 20 областей: Город Ср. уровень дохода Ср. стоимость покупки печат. издан. • МСК - 40 479р. - 242,9р. • МО - 25 502р. - 153,0р. • СПБ - 27 618р. - 165,7р. • Уфа - 16 403р. - 98,4р. • Н.Новгород - 16 547р. - 99,3р. • Ярославль - 16 006р. - 96,0р. • Ростов на - 15 076р. - 90,5р. Дону - 15 000р. - 90,0р. • Красноярск - 16 800р. - 100,8р. • Волгоград - 14 671р. - 88,0р. • Саратов - 14 592р. - 87,6р. • Екатеринбург - 19 675р. - 118,0р. • Тюмень - 38 366р. - 230,2р. • Владивосток - 21 894р. - 131,4р. • Орёл - 13 245р. - 79,5р. • Курск - 13 887р. - 83,3р. • Брянск - 12 431р. - 74,6р. • Ижевск - 14 153р. - 84,9р. • Кострома - 14 409р. - 86,5р. • Тамбов - 12 607р. - 75,6р. • Благовещенск Источник по среднему уровню дохода населения взят из ИЦ «Basetop»

Количество подписчиков в год, городов из ТОП - 20 областей. Суммарную численность населения разбиваем на кластер, затем умножаем на среднестатистический показатель плотности, получаем кол-во подписчиков по городам. Город Чис-ность населения Плотность подписки Кол-во подписчиков • МСК - 12 100 000 - 40 484 000 • МО - 7 000 000 - 50 350 000 • СПБ - 5 000 000 - 35 175 000 • Уфа - 1 000 000 - 60 60 000 • Н.Новгород - 1 259 000 - 60 75 540 • Ярославль - 600 000 - 60 36 000 • Ростов на - 1 100 000 - 60 66 000 Дону - 1 000 000 - 60 60 000 • Красноярск - 1 000 000 - 60 60 000 • Волгоград - 839 000 - 60 50 340 • Саратов - 1 396 000 - 60 83 760 • Екатеринбург - 634 000 - 60 38 040 • Тюмень - 600 000 - 60 36 000 • Владивосток - 310 000 - 60 18 600 • Орёл - 428 000 - 60 25 680 • Курск - 410 000 - 60 24 600 • Брянск - 632 000 - 60 37 920 • Ижевск - 271 000 - 60 16 260 • Кострома - 281 000 - 60 16 860 • Тамбов - 220 000 - 60 13 200 • Благовещенск Итоговый показатель количества подписчиков: ~ 1,8млн.

Отсюда можно предположить, что Оборачиваемость подписки в год, городов из ТОП - 20 областей, составляет: Город Кол-во подписчиков Ср. Стоимость покупки Оборот в деньгах • МСК 484 000 - 242,9р. 117 551 597р. • МО 350 000 - 153,0р. 53 554 410р. • СПБ 175 000 - 165,7р. 28 999 005р. • Уфа 60 000 - 98,4р. 5 905 224р. • Н.Новгород 75 540 - 99,3р. 7 499 536р. • Ярославль 36 000 - 96,0р. 3 457 318р. • Ростов на 66 000 - 90,5р. 5 970 017р. Дону 60 000 - 90,0р. 5 400 108р. • Красноярск 60 000 - 100,8р. 6 048 000р. • Волгоград 50 340 - 88,0р. 4 431 259р. • Саратов 83 760 - 87,6р. 7 333 506р. • Екатеринбург 040 38 - 118,0р. 4 490 554р. • Тюмень 36 000 - 230,2р. 8 287 099р. • Владивосток 18 600 - 131,4р. 2 443 315р. • Орёл 25 680 - 79,5р. 2 040 728р. • Курск 24 600 - 83,3р. 2 049 647р. • Брянск 37 920 - 74,6р. 2 828 278р. • Ижевск 16 260 - 84,9р. 1 380 747р. • Кострома 16 860 - 86,5р. 1 457 564р. • Тамбов 13 200 - 75,6р. 998 490р. • Благовещенск

Итого:  Показатель оборачиваемости по всем городам из ТОП 20 областей: 273млн.руб. Какого показателя ожидает проект «Интернет Дистрибьюция прессы»?  1й год занять долю от общих показателей рынка подписки ~ 3% Достигнуть уровня выручки в год ~ 10млн.руб.  2й год занять долю от общих показателей подписки ~ 7,3% Достигнуть уровня выручки в год ~ 20млн.руб. Прогноз дальнейшей динамики, с учётом среднего годового прироста 35%, приведет к показателю проекта ~ 50млн.руб за год. Клиенты и Средний чек Ко л-во Заказо в Сре д ний че к 90000 82215 80000 70000 66436.36 60000 52200 50000 43902.44 40000 33222.59 30000 20000 10000 301 410 500 550 600 0 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Прирост к прошлому году Приро с т го д к го д у 120% 100% 100% 80% 80% 60% 45% 40% 35% 40% 20% 0% 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год Основной предпосылкой снижения прироста связано с уменьшением рекламной активности, базовой целью которой заявить широкому кругу потребителей о магазине подписки.

Плановая динамика кол-во чеков Контак Центр Кол-во чеков Интернет магазин Кол-во чеков 3000 2500 2605.71 2273.29 2000 1682.66 1737.14 1500 1448.33 1515.53 1365.47 1000 972.85 910.31 721.14 620.71 582.71 571.61 500 464.71 416.94 323.69 58.52 126.08 142.9145.68 0 14.63 31.52 80.92 116.18 1-й месяц 3-й месяц 5-й месяц 7-й месяц 9-й месяц 11-й месяц Большая доля заказов будут приходить через Контакт – Центр. Поскольку по статистике клиенту проще позвонить и спросить, чем самостоятельно заниматься поиском.

Плановая динамика выручки Контак Центр вырчка по мес. Интернет магазин выручка по мес. 1600000 1433141.36 1400000 1200000 1136644.72 1000000 841328.75 800000 751008.42 955427.57 757763.14 579331.89 600000 500672.28 400000 340498.07 360569.46 200062.4 200000 139412.24 174811.64 248285.1 80923.53 50015.6 25216.64 34853.06 8777.76 6304.16 2194.44 145927.75 43702.91 0 1-й месяц 20230.88 3-й месяц 5-й месяц 7-й месяц 9-й месяц 11-й месяц

Итоговый P&L – Статья 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Показатель в млн. руб. 10 17,9 26,1 36,5 41,1 Прирост к прошлому году 100,0% 32% 19% 27% 24% Клиенты 33 223 43 902 52 200 66 436 82 215 Средний чек 301р. 410р. 500р. 550р. 500р. 10 000 17 999 26 100 36 539 41 107 Выручка без НДС 123р. 820р. 000р. 800р. 500р. Маржа % 26% 25% 25% 25% 25% 2 575 4 499 6 525 9 134 10 276 ВП без НДС 289,6р. 955,0р. 000,0р. 950,0р. 875,0р. Расходы + 8 448 15 207 22 051 30 871 34 730 Инвестиции 896,9р. 675,2р. 349,6р. 720,5р. 875,6р. -5 701 539 783 1 096 1 233 EBITDA в руб 823,16 994,60 000,00 194,00 225,00 EBITDA в % -57% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Основные Затраты проекта на ближайший год Статья Стоимость затрат, тыс. руб Описание Затраты на персонал (Рук. Проекта. Содержание персонала Специалист коммерции, НДФЛ + ECN 4905 Маркетолог - фриланс) Продвижение службы доставки. Расходы на Продвижение интернет проведение промо магазина "ПЕРИОДИКА" мероприятий 2898 (Услуга подписки) Оплата за услуги аутсорсинг Контакт – центра из расчета общего времени входящих звонков Оплата исходящих и входящих звонков в колл-центр, аренда Контакт-центр Read.ru 747 каналов связи

Ключевые риски проекта Выход из бюджета проекта Недостаток финансовых ресурсов Ошибки в планировании работ по проекту Отсутствие необходимых технических возможностей в требуемый момент Недостаток квалификации пользователей Противодействие системы управления Низкое качество или отсутсвие контента для товаров Потеря ожидаемого функционала информационной системы Изменение законодательства Изменения в составе команды проекта Ошибки в организации работы по проекту Низкая скорость принятия решений по проекту (затягивание процедуры согласования) Недостаточная компетентность членов команды проекта Узость интересов членов команды Инциденты и саботажи Самоустранение руководства от участия в проекте

Орг структура проекта «ИДП» до конца 2014 года Руководитель проекта ИДП Контакт Центр Read.ru Логистика и склад Read.ru Специалист по продажам периодики) Сторонние Курьерские Службы Фриланс Дизайнер Сторонние компании по выдаче заказов

Основные задачи - Запуск Задача Мероприятия 1) Запуск интернет магазина Верстка сайта на стороне ИТ "Периодика" Проведение тестовых мероприятий 2) Далее Запуск первой рекламы в Издания: ПМБЛ "Делаем сами" "Дом" "Советы профессионалов" "Сам себе мастер" "Сам" Цель точечное привлечение клиентов к услуге подписке с доступными ценами и оперативным получением через ПВЗ 3) Контакт Центр Обзвон потребителей периодических изданий, Read.ru c целью привлечения подпски 4) Баннер "Периодика" на сайте Размещение баннера на сайте Read.ru Read.ru, привлчение к улсуге подпсике на периодические издания. 5) EMAIL рассылка Email рассылка зарегистрированным клиентам Read.ru   6) EMAIL и СМС рассылка Email и СМС рассылка зарегистрированным клиентам Read.ru С целью привлечь к новым условиям подписки на периодику  

Chkmark
Всё

понравилось?
Поделиться с друзьями

Отзывы